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财务经理如何写好述职报告与工作总结有什么区别

 述职报告不同于工作总结,从管理者角度来看,是评估人才、盘点人才和选拔人才。那么到底怎么写才能与众不同?今天我们来聊聊述职报告所应该包含的内容与注意点,供大家参考。

 

 

1

做述职的意义

 

1. 述职就是陈述自己守职尽责的情况,向领导表明自己称不称职,都做出了什么成绩,有没有机会承担更大的职责。

 

2. 为什么要述职—述职适用的企业

 

上市公司:总经理代表公司治理层,独立董事代表公司监督层向董事会述职汇报。

 

外资企业总经理代表公司管理层向董事长汇报部门负责人代表部门向总经理汇报。

 

民营企业总经理代表公司经营层向老板汇报部门负责人代表部门向总经理和老板汇报。

 

3. 民营企业述职适用的场景

 

述职时间:转正前、晋升晋级前、竞聘上岗前、本年度工作结束或新年度工作开始前。

 

述职目的:正式场合当众展示能力,通过正式场合发表看法观点的机会。

 

主要作用:上级用于考核、评估、任免、晋升的一种重要方式;工作见解交流沟通的一种渠道。

 

2

述职报告的撰写思路

 

思路清是述职报告最起码的要求。只有思路清了,才能如线串珍珠那样,把零散的素材拢起来、捋清楚。可以采取这三种方法。

 

一是以时间为线。就是以时间顺序来划分,按照先后次序来写。比如,一季度干了哪些事?二、三、四季度干了哪些事?

 

二是以工作为线。就是按照工作的类别来区分,条目式地陈述。

 

三是以亮点为线。就是把本年度的亮点工作罗列出来,以小见大、以点带面地陈述,以达到抓一纲而带全目的目的。

 

3

如何区分述职与总结

 

一、述职与工作总结的相同点

 

1、 都可谈工作是怎么开展的

2、 都可谈工作取得的成绩

3、 都可谈工作中发现的问题

4、 都可谈下一步工作规划

5、 都要对观点和结果进行佐证

6、 都可文字、PPT、当众讲解

 

都为了了解工作进展,都为了取得好评带来正面评价。

 

二、 述职与工作总结的不同点

 

1、回答的问题不同

 

总结:强调做了什么,常规专项汇报。

你都干了什么?有什么明显进步?有什么不足?有什么值得反思和借鉴的经验教训?

 

述职:强调做出了什么,怎么做的,是否称职接受评价和监督。

你的岗位有什么职责?自己是如何履职的? 用了什么方法 有什么突出的能力,是否称职 下一步工作准备如何开展?

 

2、  突出的重点不同

 

总结:全面归纳,体现工作,偏工作完成。 汇报对像往往是上级(很熟悉)

  • 可以是常规工作

  • 也可以表明态度

  • 还可说协同合作

述职:履行职责的能力,偏工作能力。汇报对像,除了上级还要接受其他监督评价 (不一定都熟悉)

  • 出发点和思路

  • 处理问题的方法

 

3、表达的方式不同

 

总结:叙述、概括、说明

述职:重点问题展开说思路、 说方法、说结果

 

4

述职报告四大误区

 

一、工作罗列写成流水帐

1、当成常规工作总结不重视

2、拿别人东西改改就行

3、网上搜模板不结合实际

 

二、写前不做深入思考

1、不静下来思考总结

2、不会塑造工作价值

3、只找原因不找问题

4、只夸大不具体落地

 

三、不了解对方需求

1、只微观无宏观

2、只关注细节不关注整体

3、只关心现在不关心未来

4、只关注自己不关注对方

 

四、认为文笔好才行

1、时不想用时慌张

2、平时不练用时难办

3、平时不攒后悔已晚

 

5

 述职报告如何过关

 

一、总原则

 

  • 骨架清晰:逻辑连贯有主线

  • 肌肉丰富:有理有据、有感染力

  • 妆容良好:有良好界面呈现

 

二、结构逻辑

 

  1. 岗位重要工作职责:财务总监、财务经理、财务主管、总帐会计、往来会计;

  2. 先说成效再说做了什么:重点工作、难点工作、如何思考、怎么做的;

  3. 有问题有方案:个人所发挥的价值和作用需提升改善的问题;

  4. 新一年工作规划和实施落地:想达到的效果、想解决的问题、目标和行动方案、时间计划和资源配置。

 

三、不同层次的述职

 

及格——只就事论事

良好——通过述职升华价值

优秀——通过述职改变认识

 

四、不同岗位的述职

 

员工级:

  • 职责重点工作指标

  • 自己和别人做出的不同

  • 优化的工作

  • 提出的建议

 

主管经理级:

  • 财务部工作定位

  • 重点工作开展思路

  • 模块工作推进成果

  • 问题改善方法建议

  • 协同合作资源需求

 

总监副总级:

  • 公司战略-财务战略

  • 财务战略-落地规划

  • 落地规划-工具保障

  • 工具保障-结果可行

  • 结果可行-风险应对

 

6

思路梳理、有理有据

 

图片

 

7

工作规划思考梳理

 

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8

工作规划落地

 

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9

注意事项

 

1、要区分汇报对象

 

直接领导:侧重工作中发现的问题、解决方案,及实施后可能带来的变化;

 

上级领导:强调重点,突出有亮点的工作方案不要做过多细节描述,重点整理出未来工作目标和具体执行方案。

 

2、要认真做工作梳理

 

纵向梳理:按时间顺序,梳理每个月、每季度、每半年等时间段做出了什么。

 

横向梳理:按工作模块梳理。围绕核算、税务、资金、预算、内控等模块展开梳理。

 

资料整理:围绕要展开的梳理方向收集整理资料并准备数据(金额、完成百分比、占比等)

 

创新亮点: 列出年度重点开展且取得成效或重要进展的工作,从工作思路、工作推进、工作结果、 遇到的问题、总结思考和方法提练。

 

3、不必纠结述职方式文字报告:

 

思路梳理-纲要结构-内容填充-文字升华

 

PPT报告:思路梳理-纲要结构-PPT模板-页面呈现

 

当面讲解:思路梳理-纲要结构-PPT模板-页面呈现-语言描述-共情

   

 4、只说好的方面,差的方面只字不提,担心说未到做的失分

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