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一、业绩材料核心原则（先明确方向，避免无效收集）
真实性优先：所有材料需提供原件或盖单位公章的复印件，涉及数据需与财务报表、审计报告等交叉印证（如 “成本节约 15%” 需对应成本报表前后对比页）。
贴合高会职责：聚焦 “财务决策、风险管控、体系建设、价值创造” 四大维度，排除基础记账、日常报销等非核心工作材料。
量化成果为王：每份材料需标注 “个人角色 + 具体动作 + 量化结果”，避免 “参与项目”“负责核算” 等模糊表述（例：“主导 XX 基建项目造价审核，核减不合理支出 86 万元”）。
二、第一步：分维度收集材料（按 “时间 + 领域” 双线索，无遗漏）
1. 收集前准备：列 “业绩材料清单表”（附模板）
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材料类别 |
具体材料名称 |
涉及时间段 |
个人角色 |
量化成果 （待补） |
存放位置 |
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项目管控类 |
XX 项目概算控制报告 |
2023.1-2024.6 |
财务负责人 |
控制超概率≤3% |
办公室档案柜 3 层 |
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制度建设类 |
公司《业财融合制度》 |
2022.9-2023.3 |
牵头制定人 |
制度落地后效率提升 25% |
电脑 D 盘 “制度” 文件夹 |
2. 按 “5 大核心领域” 定向收集（覆盖评审高频关注点）
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领域 |
需收集的具体材料 |
关键标注点（避免评审老师漏看） |
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1. 重大项目财务管控 |
项目合同（首页 + 签字页 + 财务条款页）、概算 / 预算报告、造价审核单、进度款支付凭证、超概预警报告 |
标注 “本人审核环节”（如 “第 3 章造价审核由本人独立完成”）、“核减金额 / 节约成本” |
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2. 财务体系建设 |
新制度 / 流程发布文件（盖公章）、系统上线方案（如 PMIS 财务模块）、培训课件 + 签到表、制度执行效果报告 |
标注 “制度起草章节”“系统需求提出人”（如 “PMIS 系统资金模块需求由本人主导设计”） |
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3. 风险与成本管控 |
内控审计报告（含整改建议本人负责部分）、成本分析表（前后对比）、税务筹划方案、节税证明 |
标注 “风险识别点”（如 “发现 XX 环节税务风险，筹划后年节税 12 万元”） |
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4. 业绩与荣誉 |
个人评优证书（如 “优秀财务管理者”）、项目获奖证书（如 “XX 项目获公司成本管控奖”）、领导推荐信 |
标注 “奖项与财务工作关联性”（如 “获奖因‘主导降本增效项目，年降本超 200 万元’”） |
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5. 专业能力证明 |
中级会计师聘书、继续教育证明（近 3 年）、内部培训讲师聘书、对外发表的专业文章（非论文） |
标注 “继续教育核心课程”（如 “2024 年修完《高级财务管理与决策》36 学时”） |
3. 特殊材料补充：
若涉及跨部门协作：收集 “项目分工函”“会议纪要（本人签字页）”，证明非辅助角色；
若业绩涉及下属：附 “团队业绩分配说明”（盖部门章），明确个人在团队中的主导作用（如 “本人带领 3 人小组完成 XX 工作，个人贡献占比 70%”）。
三、第二步：整理材料（去芜存菁，突出重点）
1. 筛选：3 类材料直接剔除
时间超 5 年的（评审重点看近 5 年，除非是 “行业标杆项目” 可保留）；
无个人署名 / 无单位公章的（如通用模板类制度、未签字的会议记录）；
成果无法量化的（如 “参与财务检查” 未说明检查发现问题数量 / 整改效果）。
2. 补充：让材料 “会说话”
对 “半成品材料” 补充说明：如仅有机打报表，需手写 / 附页标注 “表中 XX 数据为本人核算，较上年同期下降 18%，原因是 XX 管控措施”；
对 “关联材料” 打包：如 “XX 项目” 的合同、审核单、支付凭证用回形针固定，附 1 张 “材料关联说明”（100 字内：“本包材料为 XX 项目财务管控全流程资料，本人负责从概算到支付的全环节审核，核减成本 58 万元”）。
3. 核验：避免低级错误
日期一致性：材料标注的 “项目时间段” 需与个人简历、社保记录匹配（如 2023 年项目需对应 2023 年社保在本单位）；
数据一致性：不同材料中的同一数据需统一（如 “成本节约金额” 在报告、总结、证书中需一致，若有差异附 “差异说明”）。
四、第三步：分类归档（按 “评审逻辑” 排序，方便查阅）
1. 推荐分类方式：“时间轴 + 领域” 双维度（评审老师习惯按时间看成长）
一级分类：按年份分册（2020-2021 年、2022-2023 年、2024-2025 年），每册用彩色文件夹标注年份；
二级分类：每册内按 “5 大核心领域” 分章节（贴标签：1. 项目管控、2. 体系建设…），每章节内按 “项目启动时间” 排序；
三级分类：每章节内的材料按 “重要性” 排序（核心材料放前：如项目报告＞合同＞支付凭证）。
2. 必做：每册附 “材料目录表”（首页放置，一目了然）
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章节 |
材料名称 |
页码范围 |
核心成果摘要 |
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1. 项目管控 |
XX 基建项目概算报告 |
P1-P8 |
主导概算编制，控制超概率 2% |
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1. 项目管控 |
XX 项目造价审核单 |
P9-P12 |
核减不合理支出 32 万元 |
3. 归档注意事项：
复印件需加盖 “与原件核对无误” 章 + 单位公章（每页右下角）；
电子材料同步归档：按 “年份 - 领域 - 材料名称” 命名（例：“2024 - 项目管控 - XX 基建造价审核单.pdf”），存储在 U 盘并标注 “高会业绩电子材料”；
易碎材料（如证书）用透明文件袋单独存放，附 “证书说明”（如 “本证书为 XX 项目获奖证明，本人为项目财务负责人”）。
