企业境内上市是一个及其复杂和庞大的工程，而IPO审核就是对这一工程“质量”的评定与考核。如何才能让企业更为顺利的通过IPO审核？高顿财务培训不但详细介绍了境内IPO前的各项准备工作、IPO材料申报以及IPO审核流程，更结合了大量的IPO审核失败案例，帮助学员从“前车之鉴”中汲取深刻教训，避免重蹈覆辙，实现企业能够成功上市。

课程背景



纽约泛欧交易所集团发布的“2010年上半年全球资本市场IPO及二次融资统计”显示，2010年上半年，深交所跃居成为全球融资金额最大的资本市场，中国也成为全球IPO最活跃的国家。其中华泰证券、中国一重和中国西电在IPO融资金额方面排名前十，而7月初农行又荣膺“全球最大的IPO”。在IPO的增加的同时，银行再融资阴霾仍笼罩市场，在经历去年的天量信贷之后，银行的资金普遍趋紧。尽管市场扩容的脚步没放缓，IPO和再融资抽血效应此起彼伏，但目前并没有因此表现出过多的负面反应，相反市场在扩容下不断前行。同时，中国证券监督管理委员会在2010年10月11日发布了《关于深化新股发行体制改革的指导意见》，并规定于2010年11月1日起施行，这标志着新股发行主导权终将彻底市场化的趋势。



课程收益




é 了解境内IPO市场的最新趋势

é 明确IPO前的各项准备工作

é 熟悉IPO的材料申报与审核流程

é 了解IPO审核中证监会的关注要点

é 借鉴IPO审核成功与失败案例，汲取和学习经验教训



课程对象



l 公司董事、CEO、CFO、CPA（SEC法律顾问）

l 企业律师、资产评估师

l 保荐人、保荐人律师

l 财务总监、财务经理、内控经理、内审经理、税务经理

l 财务部人员、内控部人员、内审部人员、税务人员



课程内容



一、 IPO审核流程——四会三阶段

- “四会”

- 见面会

- 反馈会

- 部例会

- 发审会

- “三阶段”

- 预审阶段

- 初审阶段

- 发审阶段

- 封卷

二、 IPO审核证监会关注的要点

- 税收

- 利润分配

- 产权

- 行业、企业持续表现

- 土地

- 环保

- 其他

- 失败案例分析

三、 IPO发行审核的程序与所需注意的问题

- 发行审核程序

- 受理申请文件

- 初审

- 发行审核委员会审核

- 核准发行

- 复议

- 股票发行上市的法律框架与法规制度体系

- 审核重点关注问题

- 业绩真是可靠

- 经营能力持续

- 出资真是合法

- 信息披露充分

- 其他








2011年虽然关于新股发行节奏放缓甚至暂停的传言屡次被证监会否认，但监管部门目前确已收紧拟上市公司的发行审核尺度。对于一些融资额比较大的项目，证监会内部也表示将会谨慎处理。高顿财务培训课程秉承系统培训理念，向您全方位介绍企业在启动上市时所要关注的各项政策要求，以及符合证监会审核的相关要点和注意问题，帮助企业能够顺利通过审核，实现成功上市。