由于国内资本市场的限制与体制问题，越来越多的企业选择海外上市从而寻求更大的发展资源与空间。高顿财务培训通过对香港、美国、新加坡等中国企业热门海外上市地点的分析，让学员了解各个地点IPO法律、流程和实际操作等方面的差异，权衡各个地区上市的利弊所在，帮助学员选择适合自己企业的上市方式。

课程背景



纽约泛欧交易所集团发布的“2010年上半年全球资本市场IPO及二次融资统计”显示，2010年上半年，深交所跃居成为全球融资金额最大的资本市场，中国也成为全球IPO最活跃的国家。其中华泰证券、中国一重和中国西电在IPO融资金额方面排名前十，而7月初农行又荣膺“全球最大的IPO”。在IPO的增加的同时，银行再融资阴霾仍笼罩市场，在经历去年的天量信贷之后，银行的资金普遍趋紧。尽管市场扩容的脚步没放缓，IPO和再融资抽血效应此起彼伏，但目前并没有因此表现出过多的负面反应，相反市场在扩容下不断前行。同时，中国证券监督管理委员会在2010年10月11日发布了《关于深化新股发行体制改革的指导意见》，并规定于2010年11月1日起施行，这标志着新股发行主导权终将彻底市场化的趋势。




课程收益



é 了解中国企业外海上市的主要途径

é 熟悉美国IPO的准备过程

é 理解香港IPO的体制与过程

é 了解其他境外上市地点的IPO问题

é 明确海外资本市场主要指标的差异比较



课程对象



l 公司董事、CEO、CFO、CPA（SEC法律顾问）

l 企业律师、资产评估师

l 保荐人、保荐人律师

l 财务总监、财务经理、内控经理、内审经理、税务经理

l 财务部人员、内控部人员、内审部人员、税务人员



课程内容



一、 中国企业外海上市的途径

- 境外直接上市

- IPO

- 境外直接上市的主要困难

- 境外直接上市的主要工作：国内重组、审批和境外申请上市

- 境外间接上市

- 间接上市的主要形式：买壳上市和造壳上市

- 间接上市需要妥善处理的问题

- 其他境外上市方式

- 存托凭证

- 可转换债券

- 中国企业外海上市的主要地点

- 香港、美国、新加坡

二、 外海资本市场主要指标比较与优势分析

- 外海资本市场主要指标

- 资本规模

- 市盈率

- 上市公司数量

- 上市公司市值

- 新上市公司数量

- 首次公开融资额

- 二次融资额

- 市场指数增长

- 外海上市的优势

三、 国内企业香港上市的流程与关注焦点

- 香港主板及创业板上市规则

- 国内企业香港上市相关的中国法律规定

- 境内企业申请到香港创业板上市的条件

- 香港创业板上市步骤

- 基本审批程序

- 上市程序

- 香港上市的其他问题

- 国内企业香港上市必须报送的文档

- 香港上市涉及到的费用

四、 中国企业美国上市的主要方式与流程

- 企业美国IPO简明流程

- 选择合适的投资银行与法律顾问

- 资产重组

- 管理架构的设计与搭建

- 财务报告咨询

- 尽职调查

- 美国证监会审核程序

- 文档存档和审核

- 准备促销故事和路演说明材料

- 路演

- 挂牌上市

- 中小企业借壳上市到OTCBB

- 中国中小企业到美国OTCBB上市的优势

- OTCBB上市风险与防范

- OTCBB上市与融资简明程序

五、 中国企业新加坡上市的流程与其他上市地的流程简介

- 中国企业新加坡上市的优势

- 新加坡上市的条件

- 中国企业新加坡上市的主要流程

- 上市可行性分析

- 上市申请书

- 交易所审核

- 招股书与招股书补充

- 公司股票上市

- 上市过程结束

- 上市的成本

- 英国上市的要求和流程简介

- 澳大利亚上市的要求和流程简介



中国企业在国际证券市场的上市不仅可以为企业的发展筹集大量资金，促进企业根据国际规范进行运作，而且可以促进企业按照国际市场规则迅速发展。但同时，由于缺乏经验和知识空白，也面临巨大的风险。高顿课程不仅向您介绍海外上市的流程和途径，同时，进行海外不同上市相关比较，让您在上市的路径选择中保持理性，做出适合自己企业的选择，实现企业质的飞跃。