以下是为高级会计师评审整理的​「业绩材料清单模板」​，按基础材料、核心业绩、佐证材料三大类分类，明确标注每项材料的具体要求、格式规范及常见注意事项，帮助申报人系统准备、规避遗漏或错误：

​高级会计师评审业绩材料清单模板​

​一、基础材料（必备项：缺一不可）​​

​要求​：均为硬性规定材料，需确保真实、完整、合规，未按要求提供可能导致直接淘汰。

​⚠️ 注意事项​：

• 所有基础材料需按评审文件要求的顺序装订​（通常基础材料在前），缺失任何一项可能直接导致初审不通过；

• 身份证、证书等复印件需与原件一致，模糊或信息不全需重新提供；

• 聘任岗位需与申报方向匹配（如申报“管理会计”方向，聘书岗位应为“财务分析主管”等管理岗，而非单纯“出纳”）。

​二、核心业绩（关键项：决定评审通过率）​​

​要求​：体现申报人的专业能力、岗位贡献及业绩成果，需聚焦近3-5年核心工作，用数据量化成果，突出个人在项目中的具体角色（如负责人、核心设计者）。

​⚠️ 注意事项​：

• 业绩需聚焦​“个人贡献”​，避免罗列单位整体工作（如“公司年营收增长1亿”需说明“本人通过成本优化贡献了3000万元”）；

• 项目材料需按“背景→目标→行动→结果”逻辑撰写（参考STAR法则），数据尽量精确（如“降低税负率2.3个百分点”优于“降低税负”）；

• 若业绩涉及跨部门协作，需明确说明“本人负责的部分”（如“与业务部合作降本，本人主导财务测算模型并推动落地”）。

​三、佐证材料（支撑项：证明业绩真实性与有效性）​​

​要求​：为核心业绩提供客观证据，增强说服力，需与业绩材料一一对应，避免“空口无凭”。

​⚠️ 注意事项​：

• 佐证材料需与业绩材料编号对应​（如在业绩材料中提到“XX项目”，佐证材料中文件名标注“XX项目-合同”）；

• 敏感信息（如客户名称、合同金额）可脱敏处理（用“XX公司”“XX万元”替代），但关键数据（如降本金额、项目周期）需保留；

• 所有复印件需加盖单位公章（证明与原件一致），电子版材料（如扫描件）需清晰可辨。

  再举例如下：

  二、核心业绩材料（评审核心，需量化 + 聚焦高价值成果）​
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  业绩类别​	材料内容要求​	注意事项​
  成本管控与降本增效​	1. 业绩描述：按 “背景 - 动作 - 数据 - 成果” 撰写，如 “2022 年主导公司成本优化项目，通过细化物料定额、优化采购流程，实现年度生产成本下降 12%，节约成本 860 万元”；2. 需分项目整理，每个项目单独成页，标注 “项目名称 + 实施时间 + 申报人角色（如‘项目负责人’）”。​	1. 数据需精准，避免 “大幅下降”“显著提升” 等模糊表述，若涉及 “节约成本”，需说明计算依据（如 “按去年同期成本 1.2 亿元，下降 12% 即节约 1440 万元”）；2. 若为团队项目，需明确申报人 “主导作用”，避免写 “参与项目”，可补充 “制定项目方案、统筹跨部门执行” 等细节。​
  内控体系与风险防范​	1. 业绩描述：如 “2021 年牵头制定《公司内控管理手册》，梳理采购、销售、资金等 7 大业务流程，识别风险点 18 个，制定防控措施 25 项，2022-2023 年未发生重大财务风险事件”；2. 附流程梳理表、风险点清单（简化版，关键信息需体现）。​	1. 若内控体系获外部认可（如 “通过 ISO9001 认证”“内控审计结论为‘有效’”），需补充相关证明；2. 避免仅描述 “制定制度”，需体现 “制度落地效果”，如 “制度实施后，采购违规率从 8% 降至 1%”。​
  经营决策与战略支持​	1. 业绩描述：如 “2023 年参与公司‘新建智能生产线’投资项目，负责财务可行性分析，测算 IRR（内部收益率）达 15%、投资回收期 5 年，出具的分析报告获董事会采纳，项目投产后年新增利润 1100 万元”；2. 附项目可行性报告（节选财务分析章节）、董事会决议（体现 “报告采纳”）。​	1. 若涉及税收筹划、政策红利利用（如 “研发费用加计扣除”“政府补贴”），需补充 “筹划方案 + 落地凭证”，如 “2023 年申报研发加计扣除 680 万元，附税务申报表及税务局回执”；2. 避免写 “参与决策”，需体现 “财务专业支撑”，如 “提供现金流预测、盈亏平衡点分析，为决策提供数据依据”。​
  团队建设与专业引领​	1. 业绩描述：如 “2021-2023 年担任财务经理期间，制定团队培训计划，组织‘预算管理’‘税务新政’等培训 12 场，培养中级会计师 4 名、晋升财务主管 2 名，团队 2022 年获评公司‘优秀部门’”；2. 附培训计划、员工资格证书（复印件，标注 “由申报人培养”）、表彰文件。​	1. 若有行业影响力成果（如 “发表财务专业论文”“参与地方财务标准制定”），需单独整理，附论文期刊封面、目录及正文（节选）、标准制定邀请函；2. 团队表彰需体现 “申报人主导作用”，避免仅贴 “表彰文件”，需补充 “如何带领团队达成目标” 的细节。​

   

   

   

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  三、佐证材料（每项业绩需对应，确保真实可追溯）​
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  佐证类型​	具体材料示例​	注意事项​
  方案审批类​	成本优化方案、内控手册、预算方案等文件的 “审批页”（需有审批人签字 + 单位公章）；投资项目可行性报告的 “董事会 / 管理层审批意见”。​	1. 审批页需清晰显示 “审批人姓名、审批日期、审批意见（如‘同意实施’）”，无审批的方案视为 “未落地”，评审认可度低；2. 若方案为 “电子版审批”，需截图并加盖单位公章，标注 “此为 XX 方案电子版审批记录”。​
  数据证明类​	1. 成本 / 费用对比表：标注 “去年同期数据 + 本年数据 + 差异率”，需加盖财务部门章；2. 财务报表：节选与业绩相关的页面（如 “利润表 - 管理费用”“资产负债表 - 货币资金”），需加盖单位公章；3. 资金周转分析报告、投资回报率测算表（需有计算过程，避免仅贴结果）。​	1. 数据需与业绩描述一致，如业绩写 “节约成本 860 万元”，对比表需体现 “去年成本 7160 万元，本年 6300 万元，差异 860 万元”；2. 若数据涉及 “公司机密”，可对敏感信息（如 “总营收”）进行遮挡，但关键差异数据需完整。​
  认可证明类​	1. 公司表彰文件：如 “优秀管理者”“降本先锋” 证书或通报（需有单位公章，标注颁奖日期）；2. 政府补贴 / 税务优惠凭证：补贴到账银行回单、税务局出具的 “研发加计扣除备案通知书”；3. 第三方审计 / 认证报告：内控审计报告（节选 “合规结论”）、ISO 认证证书（复印件）。​	1. 表彰文件需明确 “表彰事由”，避免仅贴 “荣誉证书”，需补充 “因 XX 项目（如‘成本优化项目’）获评 XX 奖项”；2. 银行回单需标注 “款项用途（如‘2023 年制造业补贴’）”，避免仅贴 “转账记录”，无法证明与业绩关联。​
  其他补充类​	1. 信息化建设相关：ERP / 财务共享中心上线通知（需有单位公章，标注上线时间）、系统操作手册（节选核心功能，体现 “优化流程”）；2. 跨部门协作证明：如 “采购流程优化” 需附采购部门出具的 “流程优化效果确认函”（加盖采购部门章）。​	1. 信息化建设需体现 “效果”，如 “系统上线后，报表出具时间从 10 天缩短至 5 天”，附 “上线前后效率对比表”；2. 跨部门证明需明确 “申报人作用”，避免仅贴 “协作函”，需补充 “申报人主导跨部门会议、协调资源” 等细节。​

   

   

   

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