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在当前全球税务环境变化、税收征管数字化趋势及一系列政策指南影响下，国企税务数字化转型步入深水区。企业应借助相关评估工具，全面评估企业自身已具备的数字化能力和所处阶段，规划税务数字化转型路径。税务数字化成熟度评估体系赋能企业在新一轮数字化转型道路上实现弯道超车、达到事半功倍效果。 一、 宏观环境大势所趋，企业战略谋篇布局 国企税务数字化转型道行致远，企业应“顺势而布局，谋定而后动”，充分利用数字化转型带来的契机，应用系统科学的数字化评估方法，判定自身所处成熟度阶段，同时与同行标杆企业对比明确自身转型发展，找到自身优势与不足，为后续制定适合企业的数字化转型顶层战略和可行的数字化转型路径提供参考和决策依据，从而制定符合自身特点的数字化转型方案。
二、 顺应时代趋势，加速税务数字变革 1. 选择体系成熟的税务数字化成熟度评估体系 在评估企业税务数字化成熟度时，企业应依据科目的方法论选择体系成熟的评估模型，以定性分析奠基调，以定量分析锚精准，科学定位企业所处数字化阶段和具备数字化能力，规划税务数字化转型路径，助力企业实现多维度税务数字化转型，为“业财税”一体化奠定基础，并充分释放业务价值与财税价值。
税务数字化成熟度评估模型 注：TDMA（Tax Digital Maturity Assessment，税务数字化成熟度评估模型） 定性分析奠基调，对标维度覆全貌
通过行业总结与实践经验，建议企业税务数字化成熟度定性分析从行业、企业及职能三个维度出发，并在各项维度的基础上延伸出丰富的对标实践，勾勒出税务数字化成熟度的定性分析体系。
定性分析体系
行业： 企业借鉴同业发展态势，参考异业优秀实践，分别从同业、异业维度对标税务数字化成熟度。 企业： 企业根据自身发展态势、发展阶段，对标相同领域或具有类似特征的其他企业。 职能： 企业依据自身税务数字化成熟度程度，对标相同领域或具有类似特征的其他数字化职能。 TDMA定性分析体系从行业、企业及职能三个维度出发，通过对标收集同行异业最佳实践，给企业判断当前税务职能成熟度情况，及未来转型路径提供外部标尺。 定量分析锚精准，指标维度示可视
在定性判断的基础上，建议企业构建量化精准、内容丰富的指标体系，精准识别当前企业税务职能在不同维度的数字化进程，进一步定位企业所处数字化转型阶段及税务数字化成熟度水平，为后续定位企业税务数字化成熟度阶段奠定基础，助力企业制定出匹配的税务数字化转型路径与方法。
定量分析体系
税务战略目标 企业根据内、外部环境及行业发展态势，制定企业发展战略与税务数字化目标，协同业财税并进，提升多领域价值。 税务战略目标：适配企业发展阶段的业财战略目标和执行策略； 税务转型目标：清晰明确、层级有序、达成共识的数字化转型目标； 协同落地方案：协同业财税并进、提升运营组织人才等多领域价值的复合型落地方案。 税务管控能力 企业着眼于提升税务管理成熟度，制定全面管理、重点监控的税务管控框架，以降低税务风险、提升税务合规。 日常申报管理：建立自动化税务申报机制流程，满足日常报税需求及财税税局管理需求； 业务咨询管理：建立完善日常业务咨询与管理机制，并构建相关知识库，提供高效税务咨询服务； 特殊事项管理：制定应对税务稽查、税务检查等特殊事项的应对机制，并通过数字化手段建立信息共享与线上留存； 税务风险管理：设定数字化税务风险识别、评估、应对、反馈全流程管理机制； 业财协同管理：基于业务经济事项，赋能对接业财流程、数据与系统，实现业务协同支撑； 税务运营监督：定期评估税务管控情况与税务运营效率，实现实时管理监督。 税务运营流程 企业依托发展战略目标和税务管控职能，推进数字化运营及流程精益，以提升运营效率价值，实现税务运营最优。 数字化运营：依托财税数据和新兴科技，转型业务线上化、自动化，以提升运营效率、实现运营价值； 精益流程体系：优化税务流程并匹配业财体系，实现线上、线下精益流程体系构建。 税务组织架构 企业建立有效适配业财税一体化发展的适配性组织，打造动态柔性组织以提升组织韧性。 有效适配组织：确保税务组织与业务发展、财税体系适配，提供高效服务； 动态柔性组织：打造动态、柔性化的组织，基于敏捷服务方式，适配动态业务变化。 税务人才能力 企业储备兼具业财税逻辑及数字化技能的复合型人才，提升数字化人才领导力，设定人才培育机制。 税务人才选拔：除传统税务人才能力需求外，应确保团队人才多样性、能力复合型，选拔具有复合型能力的数字化税务人才； 税务数字化领导力：构建“人才战略”储备体系，明确人才选拔标准，建立干部选拔及培养机制； 税务人才培育机制：明确考核机制，激发员工自主性，并通过构建数字化人才培训体系，激活员工“数字商”与“数字化能力”。 税务技术数据 企业建立税务数字化系统及工具，承载完整精准的数据，作为支撑数字化转型的坚实底座。 税务技术打造：推进税务数字化系统平台建设，构筑智能化税务体系，如智税平台、RPA（Robotic process automation，机器人流程自动化）、OCR （Optical Character Recognition，光学字符识别）等； 税务数据应用：构建标准化税务数据治理体系、设计数据应用场景，盘活税务数据资产、提升税务数据应用能力。 2. TMO转型办公室保驾护航，铺划数字化转型路径 税务数字化转型路径规划
通过TDMA定性与定量分析，企业对税务数字化转型现状及数字化转型需求已有深入理解，明确所处数字化转型阶段。并基于所处阶段制定适配的税务数字化转型路径，明确转型预期目标，助力企业达成税务数字化远期愿景。
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规划税务数字化转型路径 << 左右滑动查看更多 >> TMO保驾护航
随着企业数字化转型进入新一轮格局中，传统的项目办公室PMO（Project Management Office）组织架构已然不能满足企业日益增长的数字化转型需求。企业在深入评估税务数字化成熟度的同时，还需转变传统思维，打造适配企业战略目标、赋能企业数字化转型的转型引擎——转型办公室TMO（Transformation Management Office），培育兼具转型思维和管理经验的复合型人才、建立跨部门协同的组织架构、制定清晰明确且层次分明的转型时间轴，真正为数字化转型及税务数字化成熟度提质赋能。 企业税务数字化转型已成为大势所趋，其能为后台职能部门带来的管理成本降低、涉税风险管控等优势也成为业界共识。建议企业利用多维度税务数字化成熟度评估体系，时刻了解自己所处的位置和前行的方向，助力企业后台职能部门实现业务与财税双重价值提升、提高组织韧性、提高人才复合能力、降低税务风险、提升税务合规性、从而实现纳税遵从，税务运营效率最优，真正为企业数字化转型赋能增值。
