一、制度与流程管理类‌
‌内控制度文件‌

包含本人参与制定或优化的制度文件（如《集团预算管理办法》《成本核算指引》等），需标注修订条款及签名页‌15。
附公司红头文件或签批流程截图‌5。
‌流程设计文档‌

审计/复核流程图（标注个人审核节点及职责）‌1。
财务共享中心建设方案、系统逻辑图（需体现本人主导设计部分）‌35。
‌二、项目成果类‌
‌主导项目清单‌

项目名称、金额、类型（如预算重构、成本优化）、发现问题数量及整改结果‌15。
重大项目案例说明（如“核减不合理预算金额对比表”，附单位财务确认文件）‌15。
‌关键成果报告‌

内审报告原件（含问题描述、整改建议及采纳证明）‌13。
经济效益分析报告（如“年度成本节约1200万元”审计报告关键页）‌15。
‌跨部门协作证明‌

与外部单位沟通函件（如协调争议的会议纪要）‌16。
跨部门协作文件（如联合处理税务风险的分工表）‌18。
‌三、经济效益与创新类‌
‌量化效益证明‌

成本节约数据（附审计报告、ERP系统截图）‌58。
预算执行率提升对比表（如“偏差率从18%降至3%”）‌15。
‌技术成果材料‌

系统开发文档（如业财一体化平台需求说明书、著作权证书）‌57。
创新方案获奖证书（如“省级企业管理创新一等奖”）‌35。
‌四、专业能力佐证类‌
‌个人主导性证明‌

签字文件（如预算定案表、合同签批单）‌15。
项目分工文件（明确标注“项目负责人”）‌16。
‌培训与资质证书‌

专业证书（如注册会计师、注册税务师）‌15。
行业培训证明（如“区块链财务应用专题培训证书”）‌58。
‌五、综合管理类‌
‌单位规模证明‌

企业营收审计报告、社保人数记录（证明单位规模）‌8。
财务报表（如合并报表关键页，隐去敏感数据）‌58。
‌长期价值材料‌

入选行业白皮书或案例集的证明文件‌37。
制度实施效果评估报告（如内控体系运行三年跟踪分析）‌58。
‌材料整理注意事项‌
‌真实性‌：所有数据需匹配审计报告、系统截图等可追溯文件‌36。
‌主导性‌：标注个人贡献（如“独立设计”“牵头实施”），避免模糊表述‌15。
‌一致性‌：业绩报告与佐证材料数据需完全对应（如核减金额、节约成本）‌68。
‌规范性‌：
每份材料需加盖单位公章及负责人签字‌68；
涉密信息用“某集团”“A项目”替代‌15。
‌模板示例‌
‌材料类别‌ ‌材料名称‌ ‌说明‌ ‌来源标注‌
制度文件 《集团预算管理办法（2024版）》 含本人修订条款及签批页 ‌15
经济效益证明 2024年成本审计报告（节选） 标注“年度节约采购成本1200万元”关键页 ‌58
跨部门协作 税务风险协调会议纪要 含本人发言记录及解决方案 ‌16
通过结构化整理并匹配上述清单，可显著提升评审材料的可信度与专业性‌